大行评级|花旗称网易如期推出《哈利波特》 表

作者: 鸟窝游戏 发布时间: 2021年09月11日 06:06:16

  天风证券郭明錤:Apple Watch 7将在9月发表与大量生产

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  天风证券分析师郭明錤最新研究指出,苹果(AAPL.O)已解决面板模组品质议题,立讯精密目前正在增加与复制产线,并预计在9月中下旬开始大量出货。

  预估Apple Watch7与总Apple Watch出货量在2021年将分别显著成长至1400–1600万支与4000–4500万支。

  受益于Apple Watch7大量出货,立讯的Apple Watch事业在4Q21的利润将显著超过1–3Q21的利润总合并击败市场预期。

  花旗:网易(09999.HK)如期推“哈利波特”显示游戏发布如常

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  就《联合早报》有关中国内地游戏审批进度的报告,花旗表示,不认为内地会如2018年般全面停止审批内地许可。

  就今年8月内地并无新游戏获批,该行认为此可能与监管机构针对未成年人防沉迷的措施留下准备时间。

  该行料相关仅属短暂延批,估计今次情况与2018年时全面停止审批并不相同,因当时涉审批机构重组

  该行指,虽然市场对腾讯(00700.HK)《英雄联盟》手游延推感失望,但该行认为推迟发布许可,可令行业了解及确保完全保护未成年人防沉迷措施属明智。而该行亦欣慰网易(09999.HK)昨如期推出《哈利波特》,表明新游戏的发布仍属正常。

  瑞信:维持舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级 目标价267港元

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  瑞信发布研究报告称,维持舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级,目标价267港元,公司8月手机摄像模组、手机镜头及车载镜头出货量分别同比跌9%、跌23%及增1%;首8个月出货量分别同比增23%、持平及增56%。公司全年指引为增20至25%、增5至10%,以及增30至35%,而该行的预测为增23%、增8%,以及增35%。

  该行指,在补货需求带动下,手机镜头表现符预期,iOS增长及海外市场复苏,但部分被中国国内安卓补货疲弱所抵销。由于安卓市场疲弱,手机摄像模组的出货量也略低。 该行预计9月手机镜头及手机摄像模组出货量将持平或环比温和增长。基于在手订单的情况,认为智能手机市场下半年仍面临下行压力,将影响平均售价及毛利率,但升级趋势可能明年出现。

  报告中称,在芯片短缺的情况下,车载镜头出货量符合该行预期。来自虚拟实境(VR)及扩增实境(AR)、物联网(IoT)及车载镜头模组的需求仍强劲。由于安卓疲弱及竞争激烈,该行对公司近期股价持审慎态度。

  瑞信:上调东方电气H股目标价至16港元 评级“跑赢大市”

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  瑞信发研报指,国家能源局日前发表《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》相关文件,重申至2025年抽水蓄能投产总规模将达到62GW,较2020年的32GW增长近一倍。

  瑞信指出,东方电气(1072.HK)在抽水蓄能设备行业中拥有约40%市场份额,预期可成为政策主要受惠者,估计行业需求未来几年将显著提升,由2016至2020年的9GW,增长至2021至2025年的30GW;2026至2030年进一步增至58GW。

  该行预期,抽水蓄能业务将为东方电气2022至2023年毛利贡献约12%至16%,考虑到强劲的订单积压,将期内每股盈利预测上调19%至24%,目标价至由12港元提升至16港元,即使近期股价上升,认为估值仍具吸引力,维持“跑赢大市”评级。

  美银证券:上调新鸿基地产目标价至146港元 评级买入